O PicPay, segundo maior banco digital do Brasil em número de clientes, anunciou nesta segunda-feira (5) que protocolou junto à Securities and Exchange Commission (SEC) o pedido de registro para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO) no mercado norte-americano.
De acordo com o comunicado, o registro foi feito por meio do formulário F-1, etapa inicial exigida pela SEC para empresas estrangeiras que pretendem abrir capital nos Estados Unidos. Até o momento, o número de ações a serem ofertadas e a faixa de preço ainda não foram definidos. A operação segue condicionada às condições de mercado e à conclusão do processo de análise regulatória.
Caso a oferta seja efetivada, o PicPay pretende listar suas ações ordinárias Classe A na Nasdaq Global Select Market, sob o código “PICS”.
Bancos coordenam a operação
A estruturação da oferta conta com Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets como coordenadores globais conjuntos. Também participam como bookrunners as instituições Mizuho e Wolfe Nomura Alliance, enquanto a FT Partners atua como co-manager da operação.
Além disso, a Bicycle Capital, gestora focada em empresas de crescimento na América Latina, informou que apresentou uma indicação não vinculante de interesse na aquisição de ações Classe A do PicPay, caso o IPO seja realizado.
Processo regulatório
A empresa destacou que o anúncio não representa uma oferta de venda nem solicitação de compra de valores mobiliários. Enquanto o pedido de registro não se tornar efetivo, nenhuma ação poderá ser ofertada ou negociada. Novas informações sobre o IPO devem ser divulgadas conforme o avanço do processo regulatório junto à SEC.
A movimentação reforça o interesse de empresas brasileiras de tecnologia e serviços financeiros em acessar o mercado de capitais internacional, em busca de expansão, visibilidade global e novas fontes de financiamento.
